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2023年2月21日中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)在京舉辦了BICES 2023新聞發(fā)布與用戶座談會(huì)，蘇子孟會(huì)長(zhǎng)就行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和行業(yè)當(dāng)前重點(diǎn)工作做了主題講話。2022年工程機(jī)械行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額470.33億美元，同比增長(zhǎng)24.6%；其中，出口額再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到443.02億美元，增長(zhǎng)率為30.2%；進(jìn)口額27.31億美元，同比下降26.6%，增長(zhǎng)率連續(xù)四年位于水平面之下；貿(mào)易順差378.03億美元，同比增加106.55億美元。本文對(duì)工程機(jī)械行業(yè)全年進(jìn)出口情況進(jìn)行回顧并對(duì)2023年進(jìn)行展望分析。

（1）進(jìn)口替代效應(yīng)增強(qiáng)，出口再創(chuàng)歷史新高

2022年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口額27.81億美元，同比下降26.57%，較2013年下降42.32%，而2022年出口額為443.02億美元，同比增長(zhǎng)30.2%，較2013年增長(zhǎng)126.81%，出口額首次突破400億美元，創(chuàng)下歷史最高記錄。從增長(zhǎng)率角度看，過(guò)去10年時(shí)間里，進(jìn)口增速有8年位于水平面之下，而出口增速則有7年保持正增長(zhǎng)；從進(jìn)口額與出口額的占比情況看，進(jìn)口額占比已由2013年的19.51%下降至2021年的5.81%，進(jìn)口替代效應(yīng)不斷增強(qiáng)。

（2）進(jìn)口額全年下跌，出口額全年增長(zhǎng)

從2022年工程機(jī)械行業(yè)單月的進(jìn)出口情況看，進(jìn)口單月同比增長(zhǎng)率全年位于水平面之下，出口全年保持高速正增長(zhǎng)。2022年單月進(jìn)口同比降幅始終維持在15%以上，4月份降幅更是達(dá)到了37.2%，進(jìn)口的下降一方面由進(jìn)口替代效應(yīng)增強(qiáng)引起，另一方面是受到了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求疲軟影響。而出口市場(chǎng)在政策驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)雙重因素的影響下，持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但增速較2021年也有所回落。

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（3）整機(jī)進(jìn)口大幅下降，高技術(shù)出口明顯增加

從工程機(jī)械細(xì)分品種的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2022年11月末，整機(jī)進(jìn)口額為8.67億美元，同比下降36.2%，占進(jìn)口總額的34.4%；零部件進(jìn)口額為16.52億美元，同比下降20.4%；整機(jī)出口額為265.26億美元，同比上升35.4%，占出口總額的65.8%；零部件出口額為137.96億美元，同比上升25.5%。零部件和整機(jī)的進(jìn)出口呈現(xiàn)截然相反的情形，零部件和整機(jī)的進(jìn)口均呈現(xiàn)大幅度下滑，而出口均呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)；零部件是最主要的進(jìn)口產(chǎn)品，整機(jī)是最主要的出口產(chǎn)品。從2022年全年細(xì)分品種的出口數(shù)據(jù)看，高技術(shù)工程機(jī)械出口明顯增長(zhǎng)，其中履帶挖掘機(jī)出口額同比增長(zhǎng)65.8%、輪式挖掘機(jī)出口額同比增長(zhǎng)53.3%、320馬力以上推土機(jī)出口額增長(zhǎng)87.8%、非公路礦用自卸車出口額增長(zhǎng)78.6%、100噸以上全路面起重機(jī)出口額增長(zhǎng)66.6%、100噸以上汽車起重機(jī)出口額增長(zhǎng)107.9%、電動(dòng)叉車出口額增長(zhǎng)76.6%。

（4）政策助力成效顯著，出口持續(xù)高速增長(zhǎng)

從2022年1-11月中國(guó)工程機(jī)械對(duì)外出口目的國(guó)前10名的數(shù)據(jù)看，美國(guó)、俄羅斯和印度尼西亞位列中國(guó)工程機(jī)械出口目的國(guó)的前3名，出口金額分別為42.48億美元、31.8億美元和24.93億美元；工程機(jī)械的出口額延續(xù)了2021年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，均以15%以上的增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，對(duì)印度尼西亞的出口增長(zhǎng)率更是高達(dá)76.9%；前10大目的國(guó)中有5個(gè)國(guó)家是“一帶一路”沿線國(guó)家、5個(gè)國(guó)家是“RCEP”協(xié)定國(guó)，二者合計(jì)共有7個(gè)國(guó)家。國(guó)家“一帶一路”倡議已提出近10年時(shí)間，目前也取得了豐碩的合作成果，2022年1-11月對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額占全部出口額的42.3%，同比增長(zhǎng)31.7%，政策效果顯著。

（1）政策紅利持續(xù)釋放，出口有望再創(chuàng)新高

2022年《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效顯著地降低了中國(guó)與東盟、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭等國(guó)家之間的關(guān)稅成本，降低了工程機(jī)械行業(yè)的進(jìn)出口成本，進(jìn)而對(duì)工程機(jī)械的進(jìn)出口市場(chǎng)產(chǎn)生影響。2022年前10大目的國(guó)中有5個(gè)國(guó)家是RCEP協(xié)定國(guó)，RCEP的生效有望成為工程機(jī)械產(chǎn)品出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（2）環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，綠色產(chǎn)品需求上升

國(guó)內(nèi)外對(duì)環(huán)境保護(hù)的力度都在逐漸加強(qiáng)，對(duì)高排放的工程機(jī)械產(chǎn)品逐步進(jìn)行了限制，未來(lái)工程機(jī)械產(chǎn)品綠色化將持續(xù)加速，綠色將成為工程機(jī)械行業(yè)的新賽道。目前國(guó)內(nèi)各大工程機(jī)械廠商紛紛布局，叉車產(chǎn)品已率先實(shí)現(xiàn)電動(dòng)叉車銷量高于內(nèi)燃叉車的情形，柳工也已成功下線第2000臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)，未來(lái)會(huì)有更多的工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的轉(zhuǎn)變。

（3）國(guó)內(nèi)廠商百花齊放，全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷上升

2022全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)發(fā)布的“2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)”顯示，12家中國(guó)制造商入榜，總銷售額達(dá)578.81億美元，占總榜份額26.15%，繼續(xù)保持全球第一。此外，國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，從進(jìn)口整機(jī)逐步轉(zhuǎn)換為進(jìn)口零部件，高技術(shù)工程機(jī)械出口明顯增長(zhǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

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