全國自貿區及港口行業首單市場化債轉股業務落地連云港

據經濟網消息，經過半年的努力，建行連云港分行協同建信投資，為連云港港口集團實施的債轉股業務10億元資金成功落地，同時撬動社會投資4.5億元。該筆業務為全國自貿區首單市場化債轉股業務，也是全國港口行業首單市場化債轉股業務，對自貿區以及港口行業市場化債轉股業務的探索提供了可借鑒的參考。
 

為助力企業健康良性發展，連云港港口集團引進建信金融資產投資有限公司(簡稱“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯散貨碼頭有限公司(簡稱“鑫聯公司”)投資現金5億元人民幣，同時公司作為現有股東，對鑫聯公司總額為2.5億元人民幣的債權同步轉為股權;對集團全資子公司連云港港務工程建設有限公司(簡稱“港務工程”)投資5億元，同時集團以實物出資2億元同步增資。

本次增資標的“鑫聯公司”經營范圍包括碼頭開發經營，以及在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營等。通過引入建信投資對鑫聯公司實施市場化債轉股，鑫聯公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產負債率為比較標準，通過實施市場化債轉股，鑫聯公司資產負債率預計將降低至24.64%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至53.08%。“港務工程”經營范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過引入建信投資對港務工程實施市場化債轉股，港務工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產負債率為標準，通過市場化債轉股，港務工程資產負債率預計將降低至49.55%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至49.94%。兩家公司相關負責人表示，本次通過引入建信投資對對鑫聯公司、港務工程公司實施市場化債轉股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時有助于降低公司整體資產負債率，增強盈利能力。

建行連云港分行相關負責人介紹，這兩筆債轉股業務是連云港分行積極落實國家金融供給側結構性改革的最新實踐，通過債轉股助推港口集團降債減負去杠桿增效益，也是建行連云港分行創新突破和攻堅克難的真實寫照，成為連云港自貿區傳來的又一喜訊。該筆業務的落地，進一步深化了建行與連云港港口集團的戰略合作，帶動信貸業務、投行業務、托管業務、代發工資、供應鏈、商戶等全面合作的有序展開。