歐地運(yùn)價(jià)同比暴漲170-203%，市場(chǎng)延續(xù)高位行情運(yùn)費(fèi)繼續(xù)上升，托運(yùn)人面臨更多痛苦

上周，受疫情影響全球新冠疫情影響，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)高位行情。多條遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價(jià)有不同程度上升，綜合指數(shù)繼續(xù)上漲。11月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2048.27點(diǎn)，較上期上漲5.7%。隨著運(yùn)價(jià)上漲和附加費(fèi)的增加，亞歐托運(yùn)人將面臨更多痛苦。

上周亞洲至北歐的集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)上漲27％，突破2000美元/TEU，承運(yùn)商計(jì)劃在12月進(jìn)一步提高FAK價(jià)格。上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)北歐部分上漲447美元，至2091美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，同比上漲170%。地中海港口的SCFI價(jià)格也大幅飆升23%，至每標(biāo)準(zhǔn)箱2,219美元，比12個(gè)月前上漲了203%。

對(duì)于亞洲和歐洲的托運(yùn)人來(lái)說(shuō)高運(yùn)價(jià)的這種痛苦沒(méi)有任何結(jié)束跡象，除了目前為確保船上設(shè)備和艙位所需收取的大量附加費(fèi)和溢價(jià)產(chǎn)品費(fèi)之外，下月還將進(jìn)一步提高運(yùn)費(fèi)。在回程路線上，歐洲出口商的情況可以說(shuō)是更糟；據(jù)悉他們無(wú)法在1月份之前以任何價(jià)格確保前往亞洲的預(yù)訂艙。

市場(chǎng)延續(xù)高位行情
運(yùn)價(jià)總體繼續(xù)上升

缺箱狀況的持續(xù)進(jìn)一步加劇市場(chǎng)運(yùn)力不足困境，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)上漲，推動(dòng)綜合指數(shù)上升。

歐地航線，運(yùn)力持續(xù)不足，多數(shù)航班訂艙運(yùn)價(jià)再次上漲。

北美航線，市場(chǎng)供需關(guān)系維持在較好水平，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位企穩(wěn)。

波斯灣、澳新、南美航線，運(yùn)輸需求旺盛，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)上漲勢(shì)頭，本期分別上漲8.4%、0.6%和2.5 %。

歐洲航線，運(yùn)輸需求強(qiáng)勁。歐洲疫情的反復(fù)刺激了當(dāng)?shù)剡M(jìn)口需求，市場(chǎng)貨量保持高位。航線運(yùn)能緊張的狀態(tài)還在加劇，供需矛盾仍未得到緩解。上周，上海港船舶平均艙位利用率基本保持滿艙水平。受此影響，多數(shù)航商在下月初到來(lái)之際提漲運(yùn)價(jià)，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅上漲。

11月27日，上海出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為2091美元/TEU，較上期上漲27.2%。

地中海航線，市場(chǎng)情況與歐洲基本相似，市場(chǎng)對(duì)此前的運(yùn)價(jià)上漲響應(yīng)迅速，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)再次上漲。11月27日，上海出口至地中海基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為2219美元/TEU，較上期上漲23.5%。

北美航線，美國(guó)新冠疫情依然嚴(yán)峻，累計(jì)確診人數(shù)和單日新增病例仍高踞榜首，嚴(yán)重疫情阻礙了物資開(kāi)箱轉(zhuǎn)運(yùn)。市場(chǎng)運(yùn)力相對(duì)穩(wěn)定，但市場(chǎng)運(yùn)能受限于日益加劇的缺箱狀況，上升空間有限，供需狀況維持不變。上周，上海港美西、美東航線船舶平均艙位利用率仍接近滿載。航線運(yùn)價(jià)保持穩(wěn)定，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格與上期基本持平。11月27日，上海出口至美西、美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為3880美元/FEU、4708美元/FEU，較上期分別下跌0.8%和上漲0.6%。

波斯灣航線，市場(chǎng)表現(xiàn)總體平穩(wěn)，需求保持穩(wěn)定，市場(chǎng)運(yùn)力控制在相對(duì)合理區(qū)間，供需關(guān)系保持平衡。上周，上海港船舶艙位利用率保持在95%以上，個(gè)別班次滿載。多半航商運(yùn)維持運(yùn)價(jià)不變，少部分略有調(diào)整，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅上漲。11月27日，上海出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為1412美元/TEU，較上期上漲2.8%。

澳新航線，目的地市場(chǎng)處于運(yùn)輸旺季，運(yùn)輸需求穩(wěn)中有升，供需關(guān)系保持良好。上周，上海港船舶平均艙位利用率保持在95%以上，多數(shù)班次滿載。多數(shù)航商訂艙價(jià)格保持上期水平，個(gè)別小幅調(diào)升，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲。11月27日，上海出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為2430美元/TEU，較上期上漲2.3%。

南美航線，南美國(guó)家受疫情影響產(chǎn)能不足，大量物資依賴(lài)進(jìn)口，運(yùn)輸需求持續(xù)高位運(yùn)行。本期，上海港船舶平均艙位利用率接近滿載水平。在此基本面下，多數(shù)航商在臨近月初之際上調(diào)訂艙價(jià)格，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲。11月27日，上海出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為4805美元/TEU，較上期上漲9.1%。

日本航線，上周運(yùn)輸需求基本平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng)。11月27日，中國(guó)出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為755.33點(diǎn)。

數(shù)周以來(lái)，船公司一直在優(yōu)先考慮將空箱運(yùn)回亞洲，而不是將設(shè)備交付給發(fā)貨人用于出口，這可能會(huì)使箱子返回利潤(rùn)豐厚的回程市場(chǎng)的時(shí)間推遲一個(gè)月。

最近幾周，由于港口嚴(yán)重?fù)矶?，英?guó)出口商的集裝箱被擱置在碼頭，因?yàn)榇鞠鳒p運(yùn)力，在某些情況下，他們優(yōu)先裝載空箱。事實(shí)上，一位歐洲托運(yùn)人表示，他的6個(gè)40英尺貨柜是在費(fèi)利克斯托連續(xù)4次才被運(yùn)走?！拔艺娌恢涝撊绾蜗蛭覀兊目蛻艚忉屵@件事。真是一團(tuán)糟?！?/p>

CMA CGM上周通知客戶，將暫停從英國(guó)到亞洲和印度次大陸的所有預(yù)訂艙，直至明年1月。即下個(gè)月跳港費(fèi)利克斯托，該決定也得到了Ocean Alliance partners聯(lián)盟的證實(shí)。

與此同時(shí)，在跨太平洋地區(qū)，SCFI指數(shù)的美線運(yùn)價(jià)上周基本沒(méi)有變化，西海岸港口的價(jià)格為每40英尺3880美元，東海岸港口為每40英尺4708美元。在電子商務(wù)和美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)狂潮的推動(dòng)下，到今年最后一個(gè)月的預(yù)訂艙量仍然非常強(qiáng)勁。根據(jù)洛杉磯港的信息，預(yù)計(jì)在第49周和第50周到達(dá)的船只，將分別比2019年同周多卸30%和44%的進(jìn)口集裝箱。

盡管由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)FMC的密切關(guān)注，運(yùn)營(yíng)商推遲了在跨太平洋貿(mào)易航線上推出更多GRI費(fèi)率，但它們正將重點(diǎn)放在高端設(shè)備和艙位保障費(fèi)上，以提高收益。

上周CMA CGM在中國(guó)和美國(guó)西海岸之間推出了推出的SEAPRIORITY，一種類(lèi)似空運(yùn)頭等艙式的套餐服務(wù)，解決外貿(mào)企業(yè)海運(yùn)出口的痛點(diǎn)：集裝箱優(yōu)先使用權(quán)，艙位優(yōu)先保障權(quán)，目的港卸貨和車(chē)架等等一系列優(yōu)先使用權(quán)。特別值得注意的是，這個(gè)收費(fèi)是在客戶原有海運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上增加的額外費(fèi)用。出口企業(yè)如果要想保艙保柜，每40英尺貨柜最低消費(fèi)套餐需要加1750美元，最貴套餐則需高達(dá)3250美元。

Flexport亞洲/ISC歐洲高級(jí)貿(mào)易經(jīng)理Christoph Baumeister表示，整個(gè)亞洲的設(shè)備短缺是托運(yùn)人面臨的最大挑戰(zhàn)。“隨著歐洲和美國(guó)的幾個(gè)港口擁堵，這將繼續(xù)變得越來(lái)越重要?！?/span>

真可謂：托運(yùn)人、船公司一個(gè)在地獄、一個(gè)在天堂

船公司利潤(rùn)飆升，賺得盆滿缽滿！
預(yù)計(jì)航運(yùn)業(yè)全年利潤(rùn)140億美元

2020年突如其來(lái)的新冠疫情，全球各行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)不深受沖擊，但隨著貿(mào)易恢復(fù)以及旺季期影響，船公司也表露了其業(yè)績(jī)利潤(rùn)較往年有重大突破。從年初的疫情爆發(fā)，無(wú)貨可出，到現(xiàn)在的需求爆增，一箱難求，海運(yùn)費(fèi)一次次沖擊高位。

隨著市場(chǎng)運(yùn)力調(diào)控，年中時(shí)期出現(xiàn)了預(yù)測(cè)大反轉(zhuǎn)，集裝箱海運(yùn)量下滑，但運(yùn)費(fèi)的表現(xiàn)要比此前的預(yù)期積極得多。盡管貨運(yùn)量有所下降，中國(guó)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)仍比2019年上半年的水平高出7.4%。2020年前9個(gè)月的集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球海運(yùn)貿(mào)易下降了3.4%。但考慮到過(guò)去幾個(gè)月運(yùn)輸量的急劇逆轉(zhuǎn)，這種情況有所改善。9月份的數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示了6.9%的增長(zhǎng)。

通過(guò)梳理各船公司業(yè)績(jī)，2020年第三季度，全球10家主要船公司的營(yíng)收，仍整體高于去年同期。10家船公司在第三季度全部實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)總額達(dá)到34.12億美元，去年同期為不到8億美元，是去年同期的4.27倍。

其中，馬士基的利潤(rùn)最高，第三季度達(dá)到10.43億美元，也是唯一一家利潤(rùn)達(dá)到10億規(guī)模的船公司。馬士基預(yù)計(jì)全年盈利80-85億美元。

長(zhǎng)榮海運(yùn)的利潤(rùn)增幅最大，同比增長(zhǎng)達(dá)到令人咋舌近60倍。并且2020年有望成為長(zhǎng)榮海運(yùn)10年來(lái)表現(xiàn)最好的一年。

除此之外，其他船公司也有亮眼的成績(jī)。以星航運(yùn)第三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)達(dá)到28倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2818.4%。誰(shuí)能想到，這家公司曾一度瀕臨破產(chǎn)。更重要的一點(diǎn)是，以星航運(yùn)抓住了電商市場(chǎng)這一機(jī)遇，在今年連開(kāi)多條電商航線，帶動(dòng)業(yè)績(jī)大幅提升。

此外，陽(yáng)明海運(yùn)今年第一季度虧損超過(guò)2700萬(wàn)美元，第二季度虧損225萬(wàn)美元，在海運(yùn)費(fèi)飆升的第三季度，陽(yáng)明海運(yùn)終于實(shí)現(xiàn)了盈利，這是兩年多來(lái)的第一次。

最后，現(xiàn)代商船穩(wěn)定住了盈利狀態(tài)。現(xiàn)代商船曾在今年第二季度結(jié)束了連續(xù)21個(gè)季度的虧損，當(dāng)時(shí)對(duì)于其第三季度能否延續(xù)盈利，業(yè)界看法不一。具體到今年第三季度，現(xiàn)代期內(nèi)營(yíng)收為14.3億美元，同比增長(zhǎng)18.7%。期內(nèi)，貨量為104萬(wàn)TEU，略低于去年同期的107萬(wàn)TEU。

整體看來(lái)，在營(yíng)業(yè)收入基本保持穩(wěn)定的情況下，各大船公司都取得了同比幾倍甚至幾十倍的利潤(rùn)，可謂賺得盆滿缽滿。

由于旺季來(lái)臨運(yùn)輸需求增加，爆倉(cāng)、缺箱、天價(jià)運(yùn)費(fèi)頻現(xiàn)，甚至于運(yùn)費(fèi)一天一個(gè)價(jià)。船公司幾個(gè)月就扳回了一年的敗局，甚至一洗幾年的雪恥。甚至有航運(yùn)公司表示，即使下半年利潤(rùn)急劇下降，也不足以改變?nèi)甑牧己脴I(yè)績(jī)。 

在船公司獲得強(qiáng)勁的第三季度業(yè)績(jī)后，德魯里（Drewry）對(duì)集裝箱運(yùn)輸業(yè)2020年的利潤(rùn)預(yù)期提高了16％至110億美元；而Sea-Intelligence則更樂(lè)觀，預(yù)計(jì)該行業(yè)全年將實(shí)現(xiàn)140億美元的利潤(rùn)。這是自2010年以來(lái)未見(jiàn)的水平。