訂單外溢 產(chǎn)業(yè)外移！？東南亞國家出口新一輪加速開啟 外貿(mào)企業(yè)如何應對？
發(fā)布時間：2022-05-13
在當?shù)胤酪叽胧┲饾u放開、制造業(yè)復工復產(chǎn)加快等因素的拉動下，近期越南、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等東南亞國家出口增速正在加快。印尼國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，該國3月份出口額和進口額分別為265億美元和219.7億美元，雙雙創(chuàng)下歷史新高，并連續(xù)23個月實現(xiàn)貿(mào)易盈余。據(jù)泰國曼谷郵報4月27日報道，商業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月泰國出口288億美元，同比增長19.5%，是自1991年有記錄以來的最高水平；進口274億美元，同比增長18%；實現(xiàn)貿(mào)易順差14.5億美元。其中實體部門出口（不包含黃金、石油相關(guān)產(chǎn)品和武器）連續(xù)13個月增長8.9%。馬來西亞統(tǒng)計部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該國3月外貿(mào)現(xiàn)強勁勢頭，進口額、出口額和外貿(mào)總額都創(chuàng)下歷史新高。馬來西亞3月外貿(mào)總額達到2366億林吉特(1美元約合4.25林吉特)，較去年同期增長27.3%；3月份出口逾1316億林吉特，比去年同期增長25.4%；3月份進口逾1049億林吉特，比去年同期增長29.9%；貿(mào)易順差則達到267億林吉特，比去年同期增長10.3%。今年一季度，柬埔寨進出口貿(mào)易額達130億美元，同比增長9%。其中，對華貿(mào)易額28.7億美元，同比增長30.14%。越南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，4月越南出口額同比增長25%，高于3月8.3個百分點，在2021年同期51.2%的高基數(shù)下仍保持較快增速。今年前四個月累計，越南出口1223.6億美元，同比增長16.4%。近兩年受疫情影響，越南出口增速波動較大。2020年受疫情拖累，出口增速僅增長6.95%；低基數(shù)一度推動2021年上半年出口增速增長29%，但三季度疫情再度反彈，越南采取了強管控措施，出口陷入低迷。隨著疫情接種率快速提高，2021年11月起，越南出口開始新一輪加速。2022年一季度，越南出口額與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比已經(jīng)從2021年的90%左右上升至96.5%，出口對越南經(jīng)濟的重要性與日俱增。3月份越南外貿(mào)出口341億美元，同比增長14.8%；一季度出口886億美元，同比增長12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。不過，雖然出口數(shù)據(jù)較大，但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元，經(jīng)濟附加值并不高。其中，一季度越南從中國進口貨物276億美元，截至一季度末，越南對華貿(mào)易逆差140億美元，越南很多零部件、原材料還是從中國進口，在越南加工后再出口到歐美等地。我國訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費電子等行業(yè)，而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早而有之，去年東南亞爆發(fā)的疫情只是暫緩了這一進程，如今更像是進程重啟。而且，很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。據(jù)越南官方統(tǒng)計，三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國遷來的。證券分析師韓軍認為，中國產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然，中國與越南產(chǎn)業(yè)鏈更多是互補關(guān)系。隨著越南等東盟國家參與深化國際分工，中國的國際分工地位提升，未來有望促進亞洲整體出口貿(mào)易。“越南基本恢復正常了，但居民日常還是會戴口罩。去年疫情最嚴重的時候，生產(chǎn)和經(jīng)營確實比較艱難。隨著疫苗接種比例的提高，現(xiàn)在越南各地區(qū)的居民日常生活和企業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)基本恢復正常。” 越南中國商會胡志明市分會會長趙騫表示。他對國內(nèi)熱議的訂單轉(zhuǎn)移也有關(guān)注。“這種現(xiàn)象存在，也是正常的企業(yè)行為。因為企業(yè)手里的出口訂單需要按時交貨，而兩個國家的疫情管理并不同步。去年越南疫情嚴重的時候，國內(nèi)疫情控制比較好。如果一家企業(yè)集團兩國都有工廠，就會讓中國國內(nèi)工廠多生產(chǎn)一點。今年越南逐漸恢復正常，工廠能夠正常生產(chǎn)，那就讓越南工廠多生產(chǎn)一些。”2021年四季度至2022年一季度，隨著越南產(chǎn)能逐步修復，美國從越南進口的服裝、鞋靴和帽類商品份額重回上行通道，其中鞋靴和家居/燈具/寢具的份額漲幅超過8%。同期美國從中國進口的相關(guān)商品份額則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，服裝、鞋靴、帽類對應的份額降幅都在7%或以上。紡織服裝：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢所趨
很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。比如在消費電子領(lǐng)域，過去十幾年間中國在全球消費電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升，經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變，部分消費電子龍頭公司已經(jīng)形成了東南亞制造+亞歐美研發(fā)、銷售的全球化布局。“早前確實有部分國內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移去東南亞，一個原因是當?shù)匾咔榫徑猓辛私訂文芰Γ涣硪粋€原因是前段我國棉花、紗線漲價，與海外差價拉大，一些下游客戶為了降低成本把訂單轉(zhuǎn)移過去了。”珠三角一位服裝廠負責人表示，不過隨著近期外棉價格大漲，國內(nèi)棉紡走弱，內(nèi)外棉紗價差縮窄甚至倒掛，訂單外流壓力或會得到改善。但他也表示，紡織服裝的訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢所趨，“國內(nèi)一件T恤的制造成本大約是東南亞的數(shù)倍，隨著外圍疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。”去年因為東南亞疫情嚴重，有部分訂單回流國內(nèi)，但當?shù)匾咔榫徑夂螅唵斡竹R上回到了東南亞，究其原因主要是東南亞的成本優(yōu)勢。不過，即使訂單向海外轉(zhuǎn)移，很多還是中資企業(yè)在承接，國內(nèi)大量紡織服裝企業(yè)早已布局東南亞。同樣的訂單轉(zhuǎn)移情形，也發(fā)生在家居行業(yè)。2019年，美國政府對中國幾乎所有家居類別征收高達25%的關(guān)稅，在此背景下，整個中國外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開始向外國轉(zhuǎn)移。2020年，越南迅速取代中國，成為美國最大的家居供應國。2021年盡管越南受疫情影響嚴重，經(jīng)歷了長達數(shù)個月的封城，但木制品及家居出口價值仍高達145億美元，同比增長17.2%。但是在部分越南家居從業(yè)人員眼中，當下產(chǎn)銷兩旺的場景，卻也只是“看上去很美”。有家居行業(yè)的上游材料供應商表示，雖然目前越南家居行業(yè)訂單多，但是大多并不賺錢，由于現(xiàn)在海運費用太高，越南出口家居生意很難做。此外，在疫情與俄烏沖突影響下，部分國家消費水平下降，影響了對于家居的需求。還有企業(yè)表示，東南亞的家居出口相比國內(nèi)，有人工便宜、材料豐富、關(guān)稅較低等優(yōu)勢，2021年底以來，越南家居工廠已恢復滿負荷產(chǎn)能。但盡管越南的家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模，許多關(guān)鍵部件仍然依賴從中國進口。“國內(nèi)家居行業(yè)的訂單即使是轉(zhuǎn)移到了東南亞，但大多還是中國老板接的單，大的家居企業(yè)都是兩條腿走路，去年越南疫情嚴重，那就中國工廠多做一些；今年越南工廠滿負荷生產(chǎn)，中國工廠就更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計等高附加值的工作。”訂單之爭背后：兩國產(chǎn)業(yè)互補關(guān)系
越來越多中資企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，是否意味著越南制造的競爭力開始超越中國？趙騫認為，相對中國制造，現(xiàn)階段越南制造有兩大優(yōu)勢：一是土地價格和勞動力成本低，二是越南與各主要經(jīng)濟體簽署的自由貿(mào)易協(xié)議（FTA）帶來的市場準入便利及關(guān)稅優(yōu)勢。但趙騫認為，越南的制造業(yè)更多仍然停留在產(chǎn)品代工階段，或者組裝出口階段。目前，中資企業(yè)幾乎沒有在越南設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，其他國家的外資企業(yè)也差不多都是這樣。越南本土制造業(yè)企業(yè)在全球的競爭力也有限。同時越南整個國家工業(yè)體系不算完整，很多基礎(chǔ)原材料需要進口，這也會限制越南制造業(yè)的提升和發(fā)展。韓軍也認為，中越兩國制造業(yè)之間更多是互補關(guān)系。美國作為越南產(chǎn)品最大的買家，占越南出口總額約29%。而越南進口總額約33%來自中國內(nèi)地，進口貨物主要是紡織材料和零部件，56%的紡織、皮革材料等、48%的機械設(shè)備、42%的電話、手機及零件均進口自中國。經(jīng)過加工后，約63%木材及制品、46%的紡織服裝、42%的機械設(shè)備等出口至美國。韓軍認為，中國產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然。此外，中國已經(jīng)加入RCEP，并不太擔心所謂制造業(yè)轉(zhuǎn)移問題。越南等東盟國家加入國際分工，中國的國際分工地位提升，未來促進亞洲整體出口貿(mào)易。趙騫同樣對中國制造的未來充滿信心。他認為，中國制造在國際上的競爭優(yōu)勢有三個，一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整，二是國內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場帶來的成本優(yōu)勢，三是工業(yè)4.0應用帶來生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國制造會是趨勢，中國也要競爭及淘汰一些缺乏競爭力的行業(yè)，但就整體而言，越南制造不會取代中國制造。他也很希望越南能夠繼續(xù)鼓勵外資企業(yè)投資，提高工藝水平，共同促進社會進步。很多人還記得亞洲“四小龍”這個名稱。上世紀60年代末至90年代，韓國、新加坡、中國臺灣地區(qū)和中國香港地區(qū)，抓住發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇，經(jīng)濟獲得迅猛發(fā)展。以出口帶動經(jīng)濟高速發(fā)展后再適時進行產(chǎn)業(yè)升級，四個國家和地區(qū)都得以成功進入發(fā)達經(jīng)濟體行列。但一度和“四小龍”齊名的“四小虎”， 印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓則沒那么幸運。在1997年亞洲金融風暴后，四個國家經(jīng)濟發(fā)展速度減緩，陷入中等收入陷阱，沒能培育出更有競爭力的產(chǎn)業(yè)。中國經(jīng)濟在高速發(fā)展40年后，也開始面對成為“龍”還是“虎”的選擇。我們曾經(jīng)引以為傲的成本優(yōu)勢，已逐漸走低。低端的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移看起來難以避免。土地和勞動力價格優(yōu)勢，再加上關(guān)稅優(yōu)勢，不僅讓跨國公司把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，連為數(shù)不少的中國企業(yè)也無法抗拒“誘惑”，加大在東南亞的布局力度。但低端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，對中國企業(yè)來說并不意味著末日，沒能及早推進產(chǎn)業(yè)升級才是。中國制造要應對東南亞國家的競爭，唯一能做的就是加大研發(fā)投入，盡早進行產(chǎn)業(yè)升級，避免陷入成本競爭的泥潭。前有耐克、ZARA等國際巨頭把產(chǎn)能甩給亞洲國家后卻依然占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈頂端，依靠設(shè)計和營銷等獲得大部分利潤；后有韓國的電子信息產(chǎn)業(yè)依靠著政府的產(chǎn)業(yè)政策，以及高強度的研發(fā)投入，得以在全球競爭中占據(jù)一席之地。在國內(nèi)，傳統(tǒng)燃油車時代沒能實現(xiàn)彎道超車的中國車企，憑借著電池、電機和電控“三電”優(yōu)勢，在新能源汽車時代已開始在全球市場嶄露頭角。相對而言，越南的問題可能更嚴峻。中資企業(yè)在越南投資建廠，除了生產(chǎn)和銷售兩個部門，極少在當?shù)亟ㄔO(shè)研發(fā)部門，其他國家的外資企業(yè)同樣如此。沒有研發(fā)的工廠，最終培育的只有產(chǎn)業(yè)工人。越南本土企業(yè)，不管是國企還是民企，至今也沒能誕生出全球知名品牌。“四小虎”的歷史告訴我們，對外貿(mào)易的高速發(fā)展，會帶來短期的經(jīng)濟發(fā)展，外匯儲備的增加，居民收入的提高，卻并不意味著長期的繁榮穩(wěn)定發(fā)展。只有及早推進產(chǎn)業(yè)升級，才能保持長久的全球競爭力。
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