聚焦 | “爆單”變成了“缺單” ！東南亞“訂單荒”來(lái)得有點(diǎn)快

發(fā)布時(shí)間：2022-09-27

從上半年鋪天蓋地的“爆單”報(bào)道，再到下半年的“缺單”傳聞，東南亞的訂單似乎跟股市行情一樣跌宕起伏。

據(jù)多位在東南亞國(guó)家從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的人士表示，近幾個(gè)月來(lái)，確實(shí)感受到訂單明顯減少。歐美需求減少是主要原因，但這也與今年三、四月份的超常規(guī)訂單爆發(fā)后逐漸趨于平穩(wěn)有關(guān)。有專家預(yù)測(cè)，這一情形或持續(xù)到明年四月后。

值得注意的是，今年上半年，越南等東南亞國(guó)家是否有能力取代中國(guó)成為新的“世界工廠”曾一度成為海外輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。目前來(lái)看，“難以取代”成為業(yè)界共識(shí)。

那么，東南亞各國(guó)如今實(shí)際訂單情況如何？訂單變動(dòng)的影響因素有哪些？對(duì)中國(guó)又有什么影響？

東南亞訂單銳減中小企業(yè)受沖擊更大

“我所在的工廠，主要做歐美服飾的代工，從9月份開(kāi)始分批放假，訂單很少?！毙埵且幻诩砥艺持行⌒头b廠從事管理的中國(guó)人，他表示，柬埔寨對(duì)疫情管控一直都不嚴(yán)格，去年因周邊國(guó)家相繼封城，曾吃到過(guò)一波訂單轉(zhuǎn)移紅利，但隨著周邊國(guó)家陸續(xù)“躺平”后，之前轉(zhuǎn)移到柬埔寨的訂單又轉(zhuǎn)走，今年下半年以來(lái)，訂單更是急劇減少。

在越南從事木材生意的李先生，發(fā)現(xiàn)一些下游家具廠的生意也變淡了，“越南國(guó)慶，我有很多客戶放了7天假，往年一般都是放兩天，很多客戶都減少了訂貨量?！?/span>

河北優(yōu)耐德節(jié)能科技有限公司執(zhí)行總裁劉曉明表示，公司往年都會(huì)接到來(lái)自越南、馬來(lái)西亞和菲律賓等東南亞國(guó)家的訂單，今年尤其是最近，訂單確實(shí)比較冷淡，“今年以來(lái)，馬來(lái)西亞就沒(méi)訂單了，菲律賓訂單較少，越南有兩個(gè)月沒(méi)訂單?！?/span>

東南亞此輪外貿(mào)訂單減少，中小企業(yè)受沖擊較大，而一些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)，受影響較小。

蘇先生是長(zhǎng)三角一家A股紡織行業(yè)上市公司的負(fù)責(zé)人，他所在的企業(yè)，在十年多前即在越南布局。蘇先生說(shuō)：“每家公司受影響的程度，與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位和地位有關(guān)系。”

蘇先生表示，目前東南亞制造業(yè)并非完全拼成本、拼低價(jià)，大多長(zhǎng)期合作的客戶看中的是產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來(lái)的品質(zhì)和交期的確定性，“我們公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，是從原料開(kāi)始，以及在各海外基地的多元布局，這些因素都讓客戶對(duì)我們很倚重。”

正是這些優(yōu)勢(shì)，讓其公司在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)較高地位，因此公司訂單受影響不大。據(jù)蘇先生觀察，現(xiàn)在歐美大客戶的訂單有兩大趨勢(shì)，一是集中采購(gòu)趨勢(shì)，特別是比較好的品牌商都在逐漸淘汰中小型企業(yè)；二是傳統(tǒng)服裝等訂單，向東南亞轉(zhuǎn)移是一個(gè)確定性的趨勢(shì)。

柬埔寨的小張同樣提到了訂單向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)，柬埔寨訂單下滑主要集中在小企業(yè)，大企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。“此外，柬埔寨因?yàn)楣I(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，現(xiàn)在的出口訂單主要集中在紡織服裝鞋類(lèi)，以及中國(guó)轉(zhuǎn)移過(guò)去的組裝等簡(jiǎn)單類(lèi)別的加工，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢(shì)，受到的影響會(huì)更大?！?/span>

越南中國(guó)商會(huì)胡志明市分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙騫稱，相比于今年上半年三月、四月的出貨高峰期，現(xiàn)在越南木器行業(yè)的訂單能達(dá)到50%算是很理想的情況，不少企業(yè)僅有高峰期的30%，一些小的企業(yè)可能僅有10%左右，鞋類(lèi)服裝類(lèi)也是差不多情況。

胡志明市工藝美術(shù)和木材加工協(xié)會(huì)(HAWA)的調(diào)查表明，90%以上的成員企業(yè)減少了出口訂單；73%的企業(yè)收入減少10%至90%；65%的企業(yè)有裁員。

歐美需求放緩是主因專家預(yù)測(cè)至少要持續(xù)到明年

歐美主要經(jīng)濟(jì)體高通脹疊加消費(fèi)需求萎縮，被認(rèn)為是近期東南亞多國(guó)出口訂單明顯縮減的主要原因。

“環(huán)球同此涼熱。”北大匯豐智庫(kù)副秘書(shū)長(zhǎng)、助理研究員蔡榮表示，支持出口訂單增長(zhǎng)最重要的基本面因素是全球經(jīng)濟(jì)，尤其是美國(guó)、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求增長(zhǎng)。

然而，2022年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)面臨高通脹和緊貨幣兩大負(fù)面沖擊。IMF(國(guó)際貨幣基金組織)報(bào)告顯示，全球有超過(guò)100個(gè)國(guó)家通貨膨脹率在6%以上，IMF今年7月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，下半年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上行。同時(shí)，歐美等全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加息。通脹的持續(xù)攀升推動(dòng)多種日常消費(fèi)品價(jià)格上漲，歐美消費(fèi)需求急劇萎縮，多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

“在此背景下，全球出口訂單增長(zhǎng)放緩甚至下降，東南亞國(guó)家作為外向型經(jīng)濟(jì)的代表，出口訂單下降也在情理之中。”蔡榮表示。

“高通脹和弱需求之下，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛縮減進(jìn)口訂單，這才出現(xiàn)了東南亞國(guó)家訂單荒局面。”光大證券首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東亦表示。

除了前述受海外通脹和消費(fèi)力下降影響，蘇先生認(rèn)為還有一個(gè)重要的原因，去年航運(yùn)不暢，很多客戶擔(dān)心運(yùn)力持續(xù)緊張，所以加了很多單，備了大量庫(kù)存，因此需要今年的圣誕季來(lái)消化，這也就導(dǎo)致今年訂單沒(méi)有去年飽和。

在高瑞東看來(lái)，不同于去年疫情引起的短期訂單減少，此次訂單荒或?qū)υ侥袭a(chǎn)生較為長(zhǎng)期的影響，“從目前訂單情況來(lái)看，9~10月越南出口增速仍將持續(xù)下行?！?/span>

趙騫預(yù)測(cè)，當(dāng)前訂單變化取決于歐美經(jīng)濟(jì)是否改觀，他估計(jì)至少要到明年4月后。

對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？

東南亞國(guó)家和中國(guó)是亞太地區(qū)最重要的貿(mào)易伙伴之一，東南亞國(guó)家的訂單減少，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易影響如何？

高瑞東表示，東南亞多國(guó)是我國(guó)重要的訂單轉(zhuǎn)移國(guó)，在許多產(chǎn)業(yè)鏈條上關(guān)聯(lián)緊密，東南亞訂單減少，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定影響。

其中，與東南亞產(chǎn)業(yè)深度捆綁的我國(guó)紡織等輕工制造領(lǐng)域，被認(rèn)為受影響較大。

近年來(lái)，隨著我國(guó)人力成本提高和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，紡織、鞋帽和玩具等部分產(chǎn)業(yè)在我國(guó)已經(jīng)不具備比較優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)為了降本增效，紛紛在東南亞投資建廠。東南亞多國(guó)在承接這些行業(yè)海外訂單的同時(shí)，也擴(kuò)大了從中國(guó)原材料進(jìn)口的份額。

“我國(guó)是東南亞多國(guó)重要的進(jìn)口市場(chǎng)，東南亞的出口有相當(dāng)一部分來(lái)自中國(guó)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，即通過(guò)從中國(guó)進(jìn)口原材料，在東南亞國(guó)家本土組裝加工，從而出口至海外。”高瑞東表示，在服裝、鞋帽、家具等產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)與東南亞多國(guó)相互綁定，關(guān)聯(lián)緊密，因此東南亞國(guó)家訂單減少，我國(guó)進(jìn)口訂單也會(huì)大幅減少，從而影響到我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)與出口。

越南海關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，越南從我國(guó)進(jìn)口的面料金額約為51億美元，較上年同期增長(zhǎng)約11.1%，占越南進(jìn)口面料總金額約64.1%。一旦越南紡織行業(yè)出口訂單大幅減少，或?qū)⒉拔覈?guó)面料對(duì)越南的出口。

值得一提的是，與以往我國(guó)和東南亞各國(guó)出口訂單“此消彼長(zhǎng)”不同，“由于東南亞該輪‘訂單荒’更多是全球需求疲弱導(dǎo)致的，與東南亞本土供給關(guān)系不大，而是全球整體訂單出現(xiàn)萎縮，在這種情況下并不存在出口替代、訂單回流我國(guó)的情況。”高瑞東說(shuō)。

在他看來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行持續(xù)大幅加息，全球總需求持續(xù)回落，或也將在某種程度影響我國(guó)下半年的出口。

東南亞國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整

跨境產(chǎn)業(yè)鏈作為國(guó)際大分工體系下，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在產(chǎn)業(yè)上下游和區(qū)域國(guó)別間所形成的生產(chǎn)關(guān)系，自第一次工業(yè)革命以來(lái)就不斷演進(jìn)與變遷。新冠肺炎疫情的蔓延與愈發(fā)復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)，加速了新一輪跨境產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的總體進(jìn)程。

阿里研究院跨境電商研究中心在2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上發(fā)布的《數(shù)字貿(mào)易時(shí)代我國(guó)跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷及新比較優(yōu)勢(shì)研究報(bào)告》顯示，多向遷移、非經(jīng)濟(jì)因素?cái)_動(dòng)以及分化式轉(zhuǎn)移成為全球新一輪跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征。

根據(jù)新一輪跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征，首先，跨境產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移方向由單向變?yōu)槎嘞颉Ｒ环矫?，服裝鞋帽等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞國(guó)家；另一方面，出現(xiàn)了“近岸遷移”以及部分高端制造產(chǎn)業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流的情況。其次，存在非經(jīng)濟(jì)因素?cái)_動(dòng)的被動(dòng)性變遷成分，價(jià)值觀供應(yīng)鏈可能弱化甚至背離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的效率原則，“友岸外包”“近岸外包”的現(xiàn)象也在出現(xiàn)。最后，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)上下游分化式變遷，一改傳統(tǒng)全鏈路變遷范式，行業(yè)細(xì)分與生產(chǎn)環(huán)節(jié)細(xì)化程度不斷提高。

阿里巴巴國(guó)際站自1999年成立以來(lái)，已覆蓋41個(gè)行業(yè)，面向全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2600萬(wàn)商家開(kāi)展跨境業(yè)務(wù)。通過(guò)分析2019年至2022年阿里國(guó)際站上服裝、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)的上下游產(chǎn)品出口情況，報(bào)告發(fā)現(xiàn)，阿里國(guó)際站對(duì)東南亞國(guó)家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口曾在多個(gè)時(shí)期發(fā)生明顯分化。例如，2020年二季度至2021年一季度對(duì)東南亞服裝中間品出口快于成品，消費(fèi)電子產(chǎn)品2019年就已出現(xiàn)近似情況。

阿里研究院副院長(zhǎng)、阿里跨境電商研究中心主任歐陽(yáng)澄認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際站平臺(tái)對(duì)東南亞國(guó)家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口的增速分化，在一定程度上反映了當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，即中間品與原材料日益成為自華進(jìn)口的重要產(chǎn)品。結(jié)合中國(guó)海關(guān)一般貿(mào)易數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)對(duì)東盟10國(guó)出口紡織品491.2億美元，同比增長(zhǎng)24.9%，遠(yuǎn)超對(duì)美國(guó)4%的同比增速。其中，以紡織織物、紗線為代表的服裝中間品和原材料占比超過(guò)八成。

報(bào)告同時(shí)顯示，2017年-2021年，國(guó)際站向主要國(guó)家出口的平均增速均保持高位運(yùn)行狀態(tài)。其中，向美國(guó)、韓國(guó)出口的平均增速超過(guò)平臺(tái)整體增速水平，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍然是中國(guó)跨境電商出口的主要市場(chǎng)。但縱向?qū)Ρ冉陙?lái)國(guó)際站對(duì)各國(guó)出口增速可以發(fā)現(xiàn)，東盟國(guó)家成為近年來(lái)國(guó)際站出口表現(xiàn)最為搶眼的高增長(zhǎng)市場(chǎng)，其中2021年國(guó)際站對(duì)馬來(lái)西亞、印度和菲律賓的出口增速分別提高了42%、32%和30%。

中國(guó)在全球價(jià)值鏈的地位難被取代

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所此前發(fā)布的研究成果顯示，越南產(chǎn)業(yè)中，53%與中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成一般性生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移等競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，42%與中國(guó)國(guó)內(nèi)形成跨境價(jià)值鏈貿(mào)易等互補(bǔ)關(guān)系。但從中國(guó)產(chǎn)業(yè)全口徑看，中國(guó)對(duì)越南仍具有壓倒性的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

“調(diào)研結(jié)果顯示，當(dāng)前中國(guó)服裝行業(yè)具有占全球超七成的原材料產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)，擁有國(guó)際領(lǐng)先的紡紗、織布、印染自主技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)，以及基于完整鏈路體系的柔性供應(yīng)與小單快返生產(chǎn)能力?！睔W陽(yáng)澄表示，疊加消費(fèi)電子行業(yè)可實(shí)現(xiàn)的“1小時(shí)零部件配套圈”能力等，使得越南等東南亞國(guó)家難以取代中國(guó)在全球價(jià)值鏈中的重要地位。

借助海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將國(guó)際站跨境電商出口與一般貿(mào)易出口的同類(lèi)型產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度，海關(guān)一般貿(mào)易中的服裝原材料出口平均增速（42.2%）高于服裝成品出口的平均增速（10.4%），兩者出口的平均增速差為31.8%，存在分化走勢(shì)。

同期，國(guó)際站的服裝原材料出口平均增速（45.2%）與海關(guān)一般貿(mào)易出口增速接近，但服裝成品出口增速（22.8%）明顯快于海關(guān)一般貿(mào)易出口增速，兩者的增速差（22.4%）小于海關(guān)數(shù)據(jù)的一般貿(mào)易出口水平。消費(fèi)電子行業(yè)的對(duì)比情況則更加突出。

可見(jiàn)，對(duì)于服裝和消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)跨境電商線上出口的產(chǎn)業(yè)鏈分化程度，弱于一般貿(mào)易以線下為主要出口形式的產(chǎn)業(yè)分化程度。此外，報(bào)告研究發(fā)現(xiàn)，以國(guó)際站為代表的跨境電商模式可在一定程度上幫助商戶緩解因原材料、勞動(dòng)力等成本和價(jià)格上升而帶來(lái)的沖擊。

“從實(shí)踐看，以阿里國(guó)際站為代表的跨境電商平臺(tái)具備更完整的新基建商貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施，擁有全流程的跨境數(shù)字服務(wù)體系，沉淀了跨境商貿(mào)市場(chǎng)洞察研判工具，搭建起商貿(mào)市場(chǎng)主體誠(chéng)信評(píng)估體系等，能夠幫助中國(guó)外貿(mào)企業(yè)不斷提升數(shù)字化能力，增強(qiáng)出海的確定性，從而建立起在數(shù)字時(shí)代跨境貿(mào)易的新比較優(yōu)勢(shì)。”歐陽(yáng)澄認(rèn)為，全球貿(mào)易數(shù)字化的轉(zhuǎn)型為中國(guó)跨境產(chǎn)業(yè)鏈新比較優(yōu)勢(shì)的建立提供了土壤和契機(jī)。中國(guó)跨境電商平臺(tái)的先行實(shí)踐和能力儲(chǔ)備將為中國(guó)更多產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作、加快全球化布局提供重要支撐，同時(shí)為中國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量。

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